Автор: Лидия Васильева, Лина Залевская
Название: Ввод клиента в работу (2025)
Описание:
Вы избавитесь от 80% бардака, который сжирает ваше время и деньги, и превратите каждый ввод нового клиента в точку роста: дополнительных услуг, уважения и спокойствия.
Этот стандарт для вас, если:
Вы берете новых клиентов и вместе с ними получаете чужие "хвосты"
Боитесь упустить объем задач по новому клиенту
Тратите много времени на поиск, сбор и систематизацию первички
Не хотите быть крайней из-за чужих «косяков»
Вы уже слышали "я потом найду" и "прежний бухгалтер обещал отправить"
Если хотите навести порядок с первого дня, но не знаете с чего начать
Что меняет стандарт "ввод клиента в работу":
Каждый новый клиент — как лотерея. Никогда не знаешь, что под "защитным слоем"
Пошаговый алгоритм от сбора данных до отчета за первый месяц как страховка от неприятных сюрпризов. Узнаете, что делать, когда, и зачем
"Ну начнём пока так, прежний бухгалтер потом дошлет остальное"
Приемка дел без конфликта, узнаете как обойти оборону прежнего бухгалтера и сохранить спокойствие клиента
Устали отвечать за ошибки прошлого бухгалтера? Клиент считает виноватым вас?
Чек-лист передачи дел и отчет по экспресс-аудиту – гаранты вашего спокойствия. Сохраните свои нервы и доверие клиента
База данных клиента как комната подростка — всё где-то есть, но ничего не найти. Ни документов, ни логики, ни истории
Карточка клиента + анамнез — как лекарство от склероза. Вы видите всю историю: от запроса клиента до принятых решений. Всё зафиксировано, всё под рукой
Нет структуры хранения и разграничения доступов
С первого дня у вас и у клиента — чёткая структура хранения. Вы знаете, где что лежит, и не тратите время на поиски
Что входит в курс:
6 видео-уроков в записи
15 приложений с шаблонами и примерами
Таблица критериев для проверки нового клиента
Скрипт общения с прежним бухгалтером
Программа:
Модуль 1: Сбор данных и прием дел
Как запросить документы без конфликта, что должно быть в акте, как сверить передачу и составить краткий отчет клиенту.
Часто бывает:
Предыдущий бухгалтер «передал что смог» – а остальное ищите сами.
Нет чек-листа и акта – и вы не можете доказать, что чего-то не получали.
Документы разбросаны по мессенджерам, почтам и флешкам.
Клиент уверен, что «всё отдал» – а вы теряете часы на поиск и перепроверку.
В этом модуле:
Стандартизированная передача дел: чек-лист, акт, отчёт клиенту.
Формальная фиксация – чтобы потом не спорить, а работать.
Дополнительные материалы:
Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента
Акт приема-передачи документов и опись
Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента
В результате избавитесь от «а мы вам это передавали», сэкономите до 10 часов.
Модуль 2: Экспресс-аудит данных клиента
Как быстро проанализировать состояние дел, составить простое заключение и предложить допуслуги без навязывания.
Часто бывает:
В уставе или системе налогообложения данные не совпадают с реальностью.
Лишние или «забытые» ОКВЭДы приводят к требованиям и отказам.
Смена адреса регистрации или системы налогообложения не учтена.
Неучтённые кассы, выплаты физлицам и самозанятым создают налоговые риски.
Возникают недоверие и претензии – за старые косяки, за которые теперь отвечаете вы.
В этом модуле:
Шаблон экспресс-проверки критериев (таблица с рисками и последствиями).
Образец экспресс-заключения для клиента.
Алгоритм проверки данных клиента.
Список ключевых параметров, которые нужно подтвердить (система налогообложения, лимиты, кассы, место регистрации, ОКВЭДы и др.).
Дополнительные материалы:
Перечень критериев для экспресс проверки (таблица критериев и рисков).
Пример экспресс-заключения ИП без работников.
Пример экспресс-заключения ИП с работниками.
Вы фиксируете реальное состояние дел клиента, снимаете с себя ответственность за старые ошибки, получаете аргументы для предложений доп. услуг (+15–30% к стоимости) и показываете клиенту, что ведёте его учёт прозрачно и безопасно.
Модуль 3: Карточка клиента
Как и где собрать данные клиента: реквизиты, договоры, результаты экспресс-аудита, ссылки на документы и чаты, календарь задач.
Часто бывает:
У клиента несколько юрлиц, и вы путаетесь в реквизитах.
Документы и ссылки разбросаны по мессенджерам и папкам.
Через год никто не помнит, почему было принято то или иное решение.
В этом модуле:
Все реквизиты собраны в дашборд, больше не нужно копаться в переписках.
Удобный реестр карточек позволяет быстро понять, что у кого подключено.
История решений фиксируется в «анамнезе» – вы всегда можете вернуться и вспомнить, почему сделали именно так.
В споре с клиентом все доказательства – у вас под рукой.
Дополнительные материалы:
Шаблон карточки.
Пример заполненной карточки.
Реестр всех карточек и доступов.
Образец анамнеза.
Вместо хаоса в чатиках и «где-то у меня это было» у вас появляется удобная система: единая карточка клиента и история взаимодействия с ним.
Модуль 4: Техническая среда
Как собрать техническую базу, в которой всё под контролем: документы лежат по папкам, доступы не теряются, дашборд с нужными ссылками всегда под рукой.
Часто бывает:
Доступы к сервисам хранятся непонятно где, логины и пароли теряются.
Клиент каждый день пишет: «А где это? А как туда попасть?».
Задачи по срокам и отчетности фиксируются на бумажках или в голове, и часть просто забывается.
В этом модуле:
Единая структура папок: текущие договоры, закрытые договоры, документы по каждому клиенту.
Дашборд со всеми ссылками и файлами, доступный клиенту и его команде.
Централизованная карточка доступов (логины, пароли, сервисы) в защищённом виде.
Календарь задач, в котором фиксируются ключевые отчёты, сроки и статусы.
Дополнительные материалы:
Шаблон календаря задач.
Пример дашборда.
Вместо хаоса и постоянных вопросов у вас и клиента все документы и инструкции собраны в одном месте, доступы не теряются, задачи распределены по срокам. Клиент работает через дашборд, а вы контролируете процесс.
Модуль 5: Коммуникации и регламент
Вы научитесь выстраивать порядок общения с клиентом: выбирать каналы связи, прописывать правила и график работы, узнаете зачем создавать общий чат и закреплять регламент взаимодействия.
Часто бывает:
Вас закидывают в десятки чатов и теряется вся переписка.
Клиент шлёт по 20 платежек в разных мессенджерах и звонит круглосуточно.
Ваш номер телефона раздают контрагентам.
Никто не понимает, кто должен собирать и хранить первичку.
Вы всегда виноваты.
В этом модуле:
Создаёте общий чат с ответственными лицами и договариваетесь, что работа идёт только там.
Прописываете график работы и время реакции на сообщения – никаких звонков ночью.
Ограничиваете, кому можно давать ваш номер.
Фиксируете порядок передачи документов и хранения в облаке.
Определяете зоны ответственности: что делает клиент, а что бухгалтер.
Знакомите клиента с помощниками и коллегами через чат или короткую планёрку.
Дополнительные материалы:
Регламент взаимодействия с клиентом.
В результате снижается количество «дёрганий», растёт дисциплина и уважение к процессам.
Модуль 6: Первый месяц с клиентом
Вы научитесь проводить еженедельные планёрки, собирать обратную связь, проверять дисциплину соблюдения регламентов и фиксировать договорённости.
Часто бывает:
Клиент думает, что купил полный контроль, а на деле взял базовый тариф и предъявляет завышенные ожидания.
Сотрудники клиента пишут вам напрямую, хотя договорённость была другая.
Всплывают забытые задачи.
Ответственность за отдельные участки не назначена, и всё автоматически сваливается на бухгалтера.
Спустя пару месяцев клиент заявляет: «А мы об этом не договаривались».
В этом модуле:
Выстраиваете график планёрок (еженедельных или раз в месяц).
Напоминаете клиенту, где проходят границы вашей ответственности, и предлагаете решения, если задачи выходят за рамки тарифа.
Корректируете коммуникации: кто и куда пишет, как передаются задачи.
Составляете итоговый отчёт первого месяца: проблемы, решения, контрольные точки и предложения по доп. услугам.
Дополнительные материалы:
Пример итогового отчета за месяц.
Пример презентации к недельной планёрке.
За первый месяц вы снимаете завышенные ожидания, назначаете ответственных, создаете регламент и фиксируете новые условия работы. Дальше остаётся рутинное обслуживание без бесконечных претензий.
Авторы:
Лидия Васильева
Бухгалтер. Предприниматель. Налоговый консультант. Ментор.
26 лет в профессии
Прошла путь от главбуха (с 1998 г.) до совладельца агентства и онлайн-школы.
Практик с результатами
2000+ часов налогового консультирования, 100+ вебинаров,
Автор курсов: Бухгалтер частной практики, Управление финансовыми потоками
Лина Залевская
Бухгалтер. Стратег. Коллекционер бизнес-кейсов.
23 года в бухгалтерии.
От И П до ФГУП и АО — знаю все «круги ада» бизнеса.
3000+ часов консультирования. Решала задачи, которые других ставили в тупик.
Автор 100+ курсов.
Учить — это не про лекции, а про твёрдый результат.
Подробнее:
Скачать:
Название: Ввод клиента в работу (2025)
Описание:
Вы избавитесь от 80% бардака, который сжирает ваше время и деньги, и превратите каждый ввод нового клиента в точку роста: дополнительных услуг, уважения и спокойствия.
Этот стандарт для вас, если:
Вы берете новых клиентов и вместе с ними получаете чужие "хвосты"
Боитесь упустить объем задач по новому клиенту
Тратите много времени на поиск, сбор и систематизацию первички
Не хотите быть крайней из-за чужих «косяков»
Вы уже слышали "я потом найду" и "прежний бухгалтер обещал отправить"
Если хотите навести порядок с первого дня, но не знаете с чего начать
Что меняет стандарт "ввод клиента в работу":
Каждый новый клиент — как лотерея. Никогда не знаешь, что под "защитным слоем"
Пошаговый алгоритм от сбора данных до отчета за первый месяц как страховка от неприятных сюрпризов. Узнаете, что делать, когда, и зачем
"Ну начнём пока так, прежний бухгалтер потом дошлет остальное"
Приемка дел без конфликта, узнаете как обойти оборону прежнего бухгалтера и сохранить спокойствие клиента
Устали отвечать за ошибки прошлого бухгалтера? Клиент считает виноватым вас?
Чек-лист передачи дел и отчет по экспресс-аудиту – гаранты вашего спокойствия. Сохраните свои нервы и доверие клиента
База данных клиента как комната подростка — всё где-то есть, но ничего не найти. Ни документов, ни логики, ни истории
Карточка клиента + анамнез — как лекарство от склероза. Вы видите всю историю: от запроса клиента до принятых решений. Всё зафиксировано, всё под рукой
Нет структуры хранения и разграничения доступов
С первого дня у вас и у клиента — чёткая структура хранения. Вы знаете, где что лежит, и не тратите время на поиски
Что входит в курс:
6 видео-уроков в записи
15 приложений с шаблонами и примерами
Таблица критериев для проверки нового клиента
Скрипт общения с прежним бухгалтером
Программа:
Модуль 1: Сбор данных и прием дел
Как запросить документы без конфликта, что должно быть в акте, как сверить передачу и составить краткий отчет клиенту.
Часто бывает:
Предыдущий бухгалтер «передал что смог» – а остальное ищите сами.
Нет чек-листа и акта – и вы не можете доказать, что чего-то не получали.
Документы разбросаны по мессенджерам, почтам и флешкам.
Клиент уверен, что «всё отдал» – а вы теряете часы на поиск и перепроверку.
В этом модуле:
Стандартизированная передача дел: чек-лист, акт, отчёт клиенту.
Формальная фиксация – чтобы потом не спорить, а работать.
Дополнительные материалы:
Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента
Акт приема-передачи документов и опись
Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента
В результате избавитесь от «а мы вам это передавали», сэкономите до 10 часов.
Модуль 2: Экспресс-аудит данных клиента
Как быстро проанализировать состояние дел, составить простое заключение и предложить допуслуги без навязывания.
Часто бывает:
В уставе или системе налогообложения данные не совпадают с реальностью.
Лишние или «забытые» ОКВЭДы приводят к требованиям и отказам.
Смена адреса регистрации или системы налогообложения не учтена.
Неучтённые кассы, выплаты физлицам и самозанятым создают налоговые риски.
Возникают недоверие и претензии – за старые косяки, за которые теперь отвечаете вы.
В этом модуле:
Шаблон экспресс-проверки критериев (таблица с рисками и последствиями).
Образец экспресс-заключения для клиента.
Алгоритм проверки данных клиента.
Список ключевых параметров, которые нужно подтвердить (система налогообложения, лимиты, кассы, место регистрации, ОКВЭДы и др.).
Дополнительные материалы:
Перечень критериев для экспресс проверки (таблица критериев и рисков).
Пример экспресс-заключения ИП без работников.
Пример экспресс-заключения ИП с работниками.
Вы фиксируете реальное состояние дел клиента, снимаете с себя ответственность за старые ошибки, получаете аргументы для предложений доп. услуг (+15–30% к стоимости) и показываете клиенту, что ведёте его учёт прозрачно и безопасно.
Модуль 3: Карточка клиента
Как и где собрать данные клиента: реквизиты, договоры, результаты экспресс-аудита, ссылки на документы и чаты, календарь задач.
Часто бывает:
У клиента несколько юрлиц, и вы путаетесь в реквизитах.
Документы и ссылки разбросаны по мессенджерам и папкам.
Через год никто не помнит, почему было принято то или иное решение.
В этом модуле:
Все реквизиты собраны в дашборд, больше не нужно копаться в переписках.
Удобный реестр карточек позволяет быстро понять, что у кого подключено.
История решений фиксируется в «анамнезе» – вы всегда можете вернуться и вспомнить, почему сделали именно так.
В споре с клиентом все доказательства – у вас под рукой.
Дополнительные материалы:
Шаблон карточки.
Пример заполненной карточки.
Реестр всех карточек и доступов.
Образец анамнеза.
Вместо хаоса в чатиках и «где-то у меня это было» у вас появляется удобная система: единая карточка клиента и история взаимодействия с ним.
Модуль 4: Техническая среда
Как собрать техническую базу, в которой всё под контролем: документы лежат по папкам, доступы не теряются, дашборд с нужными ссылками всегда под рукой.
Часто бывает:
Доступы к сервисам хранятся непонятно где, логины и пароли теряются.
Клиент каждый день пишет: «А где это? А как туда попасть?».
Задачи по срокам и отчетности фиксируются на бумажках или в голове, и часть просто забывается.
В этом модуле:
Единая структура папок: текущие договоры, закрытые договоры, документы по каждому клиенту.
Дашборд со всеми ссылками и файлами, доступный клиенту и его команде.
Централизованная карточка доступов (логины, пароли, сервисы) в защищённом виде.
Календарь задач, в котором фиксируются ключевые отчёты, сроки и статусы.
Дополнительные материалы:
Шаблон календаря задач.
Пример дашборда.
Вместо хаоса и постоянных вопросов у вас и клиента все документы и инструкции собраны в одном месте, доступы не теряются, задачи распределены по срокам. Клиент работает через дашборд, а вы контролируете процесс.
Модуль 5: Коммуникации и регламент
Вы научитесь выстраивать порядок общения с клиентом: выбирать каналы связи, прописывать правила и график работы, узнаете зачем создавать общий чат и закреплять регламент взаимодействия.
Часто бывает:
Вас закидывают в десятки чатов и теряется вся переписка.
Клиент шлёт по 20 платежек в разных мессенджерах и звонит круглосуточно.
Ваш номер телефона раздают контрагентам.
Никто не понимает, кто должен собирать и хранить первичку.
Вы всегда виноваты.
В этом модуле:
Создаёте общий чат с ответственными лицами и договариваетесь, что работа идёт только там.
Прописываете график работы и время реакции на сообщения – никаких звонков ночью.
Ограничиваете, кому можно давать ваш номер.
Фиксируете порядок передачи документов и хранения в облаке.
Определяете зоны ответственности: что делает клиент, а что бухгалтер.
Знакомите клиента с помощниками и коллегами через чат или короткую планёрку.
Дополнительные материалы:
Регламент взаимодействия с клиентом.
В результате снижается количество «дёрганий», растёт дисциплина и уважение к процессам.
Модуль 6: Первый месяц с клиентом
Вы научитесь проводить еженедельные планёрки, собирать обратную связь, проверять дисциплину соблюдения регламентов и фиксировать договорённости.
Часто бывает:
Клиент думает, что купил полный контроль, а на деле взял базовый тариф и предъявляет завышенные ожидания.
Сотрудники клиента пишут вам напрямую, хотя договорённость была другая.
Всплывают забытые задачи.
Ответственность за отдельные участки не назначена, и всё автоматически сваливается на бухгалтера.
Спустя пару месяцев клиент заявляет: «А мы об этом не договаривались».
В этом модуле:
Выстраиваете график планёрок (еженедельных или раз в месяц).
Напоминаете клиенту, где проходят границы вашей ответственности, и предлагаете решения, если задачи выходят за рамки тарифа.
Корректируете коммуникации: кто и куда пишет, как передаются задачи.
Составляете итоговый отчёт первого месяца: проблемы, решения, контрольные точки и предложения по доп. услугам.
Дополнительные материалы:
Пример итогового отчета за месяц.
Пример презентации к недельной планёрке.
За первый месяц вы снимаете завышенные ожидания, назначаете ответственных, создаете регламент и фиксируете новые условия работы. Дальше остаётся рутинное обслуживание без бесконечных претензий.
Авторы:
Лидия Васильева
Бухгалтер. Предприниматель. Налоговый консультант. Ментор.
26 лет в профессии
Прошла путь от главбуха (с 1998 г.) до совладельца агентства и онлайн-школы.
Практик с результатами
2000+ часов налогового консультирования, 100+ вебинаров,
Автор курсов: Бухгалтер частной практики, Управление финансовыми потоками
Лина Залевская
Бухгалтер. Стратег. Коллекционер бизнес-кейсов.
23 года в бухгалтерии.
От И П до ФГУП и АО — знаю все «круги ада» бизнеса.
3000+ часов консультирования. Решала задачи, которые других ставили в тупик.
Автор 100+ курсов.
Учить — это не про лекции, а про твёрдый результат.
Подробнее:
Для просмотра скрытого содержимого необходимо Войти или Зарегистрироваться.
Скачать:
Для просмотра скрытого содержимого необходимо Войти или Зарегистрироваться.